Documenter, comparer et défendre
vos recommandations OPCVM.
MIZAN FUNDS donne accès à l'univers complet des OPCVM marocains, à un comparateur multi-fonds et à un générateur de rapports client horodatés. L'outil est utilisé chaque fois qu'une recommandation doit être documentée et tracée.
Vous orientez les portefeuilles d'autrui.
L'offre conseil s'adresse aux organisations dont le métier est la recommandation OPCVM à des clients tiers. Pour les organisations qui gèrent leur propre poche, voir l'offre institutionnelle.
Vous équipez un réseau de conseillers.
Direction de la gestion privée ou de la banque commerciale. Plusieurs centaines de conseillers en agence ou en centre de relation client. Univers de fonds éligibles validé en interne, contraintes de conformité, exigence de traçabilité par recommandation.
- Déploiement multi-utilisateurs avec rôles et journalisation
- Univers de fonds éligibles paramétrable par établissement
- Rapport de recommandation horodaté pour chaque dossier client
- Cockpit dédié à la veille marché et aux signaux d'arbitrage
- — Plus de 50 conseillers équipés
- — Une politique d'univers éligible OPCVM en place
- — Une exigence de traçabilité par recommandation
Vous conseillez en cabinet ou en gestion privée.
CIF, CGP, cabinet de gestion patrimoniale, family office. Portefeuille de clients à conseiller sur leurs poches OPCVM. Besoin d'une source d'analyse externe pour documenter les recommandations et défendre les choix devant le client ou l'autorité de tutelle.
- Univers OPCVM marocain complet, mis à jour mensuellement
- Comparateur multi-fonds avec critères de scoring documentés
- Génération de fiches client horodatées (preuve de conseil)
- Suivi de portefeuille de clients dans un cockpit unique
- — Au moins 10 clients suivis sur leurs poches OPCVM
- — Un besoin de documenter chaque recommandation
- — Un format de rapport unique pour tous les clients
Quatre fonctions au cœur du conseil quotidien.
L'accès conseil MIZAN FUNDS est un abonnement annuel par utilisateur (cabinet) ou un contrat de licence corporate (réseau bancaire). L'accès au cockpit est continu, et les rapports clients sont générés à la demande, sans limite de volume.
Univers complet
Tous les OPCVM marocains éligibles retail, mis à jour mensuellement à partir des sources ASFIM et SGP. Filtres par catégorie, SGP, devise et profil de risque.
Comparateur multi-fonds
Jusqu'à 10 fonds côte à côte sur l'ensemble des indicateurs : performance, volatilité, MDD, Sharpe, Calmar, frais, score MIZAN.
Rapport client horodaté
Chaque recommandation génère un rapport PDF daté, signé par MIZAN FUNDS, présentable au client et conservable comme pièce justificative.
Cockpit conseiller
Vue unique sur le portefeuille de clients suivis, alertes sur les fonds dégradés, signaux d'arbitrage et veille marché hebdomadaire.
Méthode publique. Aucun fonds analysé n'est client.
Toute la formule de scoring, toutes les sources de données et toutes les hypothèses sont documentées et versionnées. MIZAN FUNDS ne reçoit aucune rétrocession des SGP. Notre rémunération vient exclusivement des organisations qui s'abonnent au produit.
Documentation méthodologique complète fournie en démo.
- Univers OPCVM marocain complet, mises à jour mensuelles
- Comparateur multi-fonds (jusqu'à 10 fonds simultanés)
- Génération de rapports client horodatés à la demande, sans limite
- Cockpit conseiller : portefeuille de clients, signaux, veille
- Onboarding et support dédié
Voir MIZAN FUNDS sur un dossier client réel.
30 minutes pour évaluer si MIZAN FUNDS s'intègre à votre processus de recommandation. Démo construite sur un cas client anonymisé proche du vôtre.
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