Une infrastructure d'analyse OPCVM
pour vos comités d'investissement.
MIZAN FUNDS réunit en un seul outil le verdict synthétique par mandat, les benchmarks composites alignés sur votre politique d'allocation et les snapshots datés qui rendent vos décisions reproductibles.
Vous gérez votre propre poche d'OPCVM, pas celle de tiers.
L'offre institutionnelle s'adresse aux organisations qui prennent en interne la décision d'arbitrage entre SGP, fonds et catégories. Pour les conseillers qui orientent les portefeuilles d'autrui, voir l'offre conseil.
Vous gérez plusieurs mandats.
Caisses de retraite, mutuelles, assureurs, fondations. Plusieurs poches confiées à plusieurs SGP, des comités d'investissement réguliers, des contraintes de gouvernance et de reporting fiduciaire.
- Suivi consolidé de N mandats avec verdict synthétique par mandat
- Benchmark composite construit sur la politique d'allocation cible
- Snapshots datés pour traçabilité des décisions de comité
- Rapports formatés prêts à présenter au conseil ou à la commission
- — Vous tenez 3+ comités d'investissement par an
- — Vous gérez vos analyses dans Excel ou Power BI
- — Vous voulez documenter vos arbitrages avec une source externe
Vous êtes DAF ou trésorier d'entreprise.
Direction financière d'ETI, de groupe industriel ou de holding. Trésorerie OPCVM placée chez 2 à 4 SGP. Un mandat unique ou plusieurs mandats (un par entité dans le cas d'un groupe). Comité d'audit ou de trésorerie qui demande des justifications.
- Cockpit adapté à un mandat unique ou à plusieurs entités (groupe, holding)
- Comparaison des SGP sur les fonds monétaires et obligataires courts
- Justification documentée des arbitrages devant le comité d'audit
- Rapport synthétique pour CA et commissaires aux comptes
- — Encours OPCVM supérieur à 30 MMAD
- — Arbitrage interne sans délégation à une SGP unique
- — Reporting à un comité, un CA ou des commissaires aux comptes
Un cockpit en ligne, pas un livrable ponctuel.
L'accès institutionnel MIZAN FUNDS est un abonnement annuel. Vous accédez en continu au cockpit, aux snapshots et aux benchmarks composites — et vous générez les rapports formatés à chaque comité, sans relancer un consultant.
Verdict synthétique
Lecture synthétique par mandat : conformité au benchmark, performance ajustée du risque, fonds à surveiller.
Benchmark composite
Construit à partir de la politique d'allocation cible du mandat, pas un index générique inadapté.
Snapshots datés
Chaque décision de comité s'appuie sur un snapshot horodaté — la justification reste reproductible six mois plus tard.
Rapports formatés
Pages exec summary, attribution de performance, fonds à surveiller, alternatives benchmarkées. Prêts à présenter.
Méthode publique. Aucun fonds analysé n'est client.
Toute la formule de scoring, toutes les sources de données et toutes les hypothèses sont documentées et versionnées. MIZAN FUNDS ne reçoit aucune rétrocession des SGP. Notre rémunération vient exclusivement des organisations qui s'abonnent au produit.
Documentation méthodologique complète fournie en démo.
- Cockpit en ligne, mises à jour mensuelles
- Benchmark composite par mandat, recalculé à chaque snapshot
- Génération de rapports formatés à la demande, sans limite
- Snapshots datés et exportables (preuve de décision)
- Accompagnement onboarding et support dédié
Voir MIZAN FUNDS sur votre comité réel.
30 minutes pour évaluer si MIZAN FUNDS s'intègre à votre process. Démo construite sur un mandat anonymisé proche du vôtre.
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