ContractuelÉligible retailSRRI3/7

CFG PERSPECTIVES V

CFG GESTION →

Score MIZAN

Benchmark indisponible

VL actuelle

—

2019-03-29

Encours

1 MDH

actif sous gestion

Ancienneté

5.9 ans

Périodicité

HEBDOMADAIRE

Ma banque

En bref

Ce fonds Contractuel est géré par CFG GESTION, avec 5 ans d'ancienneté et 1 MDH d'encours.

Sur 1 an, le fonds a délivré +0.92%, sous-performant sa catégorie de 1.08 pp, volatilité de 0.1% supérieure à la médiane (0.0%).

Le drawdown maximum (0.8%) est supérieur de 128% à la médiane de la catégorie — sensibilité aux corrections plus marquée.

Pour quel cas / À éviter pour

Pour quel cas

Profil et horizon à valider avec le prospectus du fonds

À éviter pour

Investisseurs n'ayant pas pris connaissance de la documentation officielle
Comparaisons précises vs benchmark (benchmark indisponible)

Cadre indicatif basé sur la catégorie OPCVM et le score MIZAN. Validez avec votre conseiller et le prospectus du fonds.

Forces & points d'attention

0 force · 2 points d'attention

Forces

—

Points d'attention

⚠Drawdown maximum supérieur de 25% à la médiane de sa catégorie
⚠Robustesse du score limitée — historique ou univers réduits

Performance cumulée

Court termeYTD+0.24%1 semaine+0.01%

1 mois

+0.08%

3 mois

+0.24%

6 mois

+0.48%

1 an

+0.92%

3 ans

+15.40%(+4.89%/an)

5 ans

+23.19%(+4.26%/an)

Performances 3A / 5A calculées depuis le TCAC. Source : ASFIM. Taux sans risque : 2.250% (TMP 30j).

Pour souscrire ou connaître les conditions d'accès (montant minimum, éligibilité), contactez votre banque.

Aller plus loin avec ce fonds

Comparer →Simuler Voir la SGP →

Comprendre les indicateurs de cette ficheAfficher ▾

Performance cumulée

Combien aurait rapporté 10 000 DH investis à la date indiquée ? Toutes les performances sont cumulées. Pour les horizons 3A et 5A, le taux annualisé (TCAC) est indiqué entre parenthèses. Source : ASFIM (Total Return avec dividendes réinvestis).

Rendements annuels

Performance réalisée sur chaque année civile complète. Permet de voir la régularité dans le temps et les années difficiles.

Volatilité

Amplitude des variations de la VL, annualisée. La médiane catégorie permet de comparer à ses pairs.

Drawdown maximum (MDD)

La pire perte temporaire observée depuis un pic jusqu'à un creux. Affiché en vert si la perte du fonds est inférieure à la médiane de sa catégorie.

Ratio de Sharpe

Rendement obtenu par unité de risque total (volatilité). Plus il est élevé, mieux le fonds rémunère le risque pris. La barre indique où le fonds se situe dans sa catégorie (trait = médiane).

Beta · Tracking Error · Alpha (Actions uniquement)

Métriques pertinentes uniquement pour les fonds actions benchmarkés sur le MASI. Beta : sensibilité aux mouvements du marché (1 = identique, <1 défensif, >1 amplifiant). Tracking Error : écart annualisé vs benchmark, mesure l'intensité de la gestion active. Alpha Jensen : surperformance corrigée du risque de marché pris.

% périodes positives

Part des fenêtres glissantes historiques où le fonds a délivré un rendement positif sur la durée indiquée. Ex : 80% sur 1 an signifie que dans 80% des cas historiques, un investisseur tenant le fonds 1 an a réalisé un gain.

Score MIZAN

Score sur 100 relatif aux fonds de la même catégorie. Méthodologie MIZAN — 3 composantes équipondérées : Efficacité de gestion, Efficacité du risque, Régularité (33 % chacune). Affiché uniquement pour les fonds éligibles retail.

Éligibilité retail

Un fonds est éligible s'il respecte : historique ≥ 3 ans, statut FGP, encours ≥ P20 de sa catégorie. Les fonds non éligibles sont présents à titre informatif uniquement.