ActionsÉligible retailSRRI5/7

ATTIJARI VALEURS ESG

WAFA GESTION →

Score MIZAN

Thématique spécifique

VL actuelle

177,54 MAD

2026-07-24

Encours

298 MDH

actif sous gestion

Ancienneté

3.8 ans

Périodicité

HEBDOMADAIRE

Ma banque

Valeur liquidative

-6.31%sur la période

En bref

Ce fonds Actions est géré par WAFA GESTION, avec 3 ans d'ancienneté et 298 MDH d'encours.

Sur 1 an, le fonds a délivré -6.31%, surperformant sa catégorie de 4.13 pp, volatilité de 17.7%, dans la moyenne de sa catégorie (16.4%).

Régularité élevée : 95% des fenêtres 1A glissantes historiques sont positives. Dans 90% des scénarios historiques sur 1 an, le rendement a été supérieur à +4.3%.

Le drawdown maximum est nettement contenu (16.6%), bien en dessous de la médiane catégorie — bonne protection du capital.

Pour quel cas / À éviter pour

Pour quel cas

Horizon de placement ≥ 5 ans
Tolérance à des baisses de -20 % à -30 % en cas de crise
Recherche de performance via les actions marocaines

À éviter pour

Trésorerie d'entreprise ou horizon < 3 ans
Profil sécurité ou besoin de liquidité < 1 an

Cadre indicatif basé sur la catégorie OPCVM et le score MIZAN. Validez avec votre conseiller et le prospectus du fonds.

Forces & points d'attention

2 forces · 2 points d'attention

Forces

✓Protection du capital nettement supérieure à la médiane catégorie
✓Régularité élevée — 95% des périodes 1 an sont positives

Points d'attention

⚠Risque élevé — indicateur SRRI 5/7
⚠Volatilité en hausse significative sur les 3 derniers mois

Performance cumulée

Court termeYTD+1.52%1 semaine+1.29%

1 mois

+0.79%

3 mois

-2.48%

6 mois

-0.18%

1 an

-6.31%

3 ans

+51.30%(+14.80%/an)

5 ans

—

Performances 3A / 5A calculées depuis le TCAC. Source : ASFIM. Taux sans risque : 2.250% (TMP 30j).

Pour souscrire ou connaître les conditions d'accès (montant minimum, éligibilité), contactez votre banque.

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Comprendre les indicateurs de cette ficheAfficher ▾

Performance cumulée

Combien aurait rapporté 10 000 DH investis à la date indiquée ? Toutes les performances sont cumulées. Pour les horizons 3A et 5A, le taux annualisé (TCAC) est indiqué entre parenthèses. Source : ASFIM (Total Return avec dividendes réinvestis).

Rendements annuels

Performance réalisée sur chaque année civile complète. Permet de voir la régularité dans le temps et les années difficiles.

Volatilité

Amplitude des variations de la VL, annualisée. La médiane catégorie permet de comparer à ses pairs.

Drawdown maximum (MDD)

La pire perte temporaire observée depuis un pic jusqu'à un creux. Affiché en vert si la perte du fonds est inférieure à la médiane de sa catégorie.

Ratio de Sharpe

Rendement obtenu par unité de risque total (volatilité). Plus il est élevé, mieux le fonds rémunère le risque pris. La barre indique où le fonds se situe dans sa catégorie (trait = médiane).

Beta · Tracking Error · Alpha (Actions uniquement)

Métriques pertinentes uniquement pour les fonds actions benchmarkés sur le MASI. Beta : sensibilité aux mouvements du marché (1 = identique, <1 défensif, >1 amplifiant). Tracking Error : écart annualisé vs benchmark, mesure l'intensité de la gestion active. Alpha Jensen : surperformance corrigée du risque de marché pris.

% périodes positives

Part des fenêtres glissantes historiques où le fonds a délivré un rendement positif sur la durée indiquée. Ex : 80% sur 1 an signifie que dans 80% des cas historiques, un investisseur tenant le fonds 1 an a réalisé un gain.

Score MIZAN

Score sur 100 relatif aux fonds de la même catégorie. Méthodologie MIZAN — 3 composantes équipondérées : Efficacité de gestion, Efficacité du risque, Régularité (33 % chacune). Affiché uniquement pour les fonds éligibles retail.

Éligibilité retail

Un fonds est éligible s'il respecte : historique ≥ 3 ans, statut FGP, encours ≥ P20 de sa catégorie. Les fonds non éligibles sont présents à titre informatif uniquement.